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“中国民营快递第一股”终于浮出水面。 12月1日晚间，艾迪西（002468）发布重组预案，申通快递拟作价169亿元实现借壳上市。在又一个财富盛宴出炉的同时，申通快递的实际控制人、财务、运营情况等的快递业“家底”也都展现在公众面前。 起家：“全国快递公司是一家” 重组预案显示，2007年12月，1970年出生的浙江桐庐人陈德军和他的小妹、1976年出生的陈小英共同出资5000万设立申通快递。其中，陈德军出资2750万元，持股比例为55%；陈小英出资2250万元，持股比例为45%。 陈德军现任申通快递董事长、总经理，陈小英任申通快递董事、常务副总经理。 以陈氏兄妹为代表的桐庐人，现在已占据中国快递业半壁江山。最近，市场流传这样一幅图，其实中国快递业的大公司几乎是“一家人”。申通快递、圆通速递、天天快递、中通快递的实际掌控人之间或为兄妹，或为夫妻，或为同学关系，他们构成了中国快递业的“桐庐帮”。艾迪西的重组预案也显示，陈小英持有建德市天天快递有限公司49%的股份。
中国快递业“桐庐帮” 就在艾迪西发布重组预案一个月前的11月9日，陈德军、陈小英兄妹以现金出资新设立德殷控股，二人的出资比例分别为51.7%、48.3%。目前申通快递股权结构如下：
申通快递股权结构 根据艾迪西发布的重组预案，上市公司拟向德殷控股、陈德军、陈小英发行股份及支付现金购买申通快递100%股权，根据预估值及交易双方初步协商作价结果，申通快递100%股权作价169亿元，其中，股份支付金额为149亿元，现金支付金额为20亿元。交易完成后，德殷控股、陈德军、陈小英将合计持有上市公司9.06亿股，占比约59.23%，这意味着，陈德军兄妹不仅拿到20亿现金，还有市值至少149亿的上市公司控股权。如果艾迪西复牌，149亿元可能要翻番。另外，艾迪西重组还将募集48亿元的配套资金，澎湃新闻发现，多个认购对象都是陈氏兄妹“朋友圈”的人。
认购对象 谢勇为上市公司昆百大A（000560）董事长，太和投资也是谢勇控制的企业，谢勇认购金额合计为13.6亿元。 艾缤投资、旗铭投资均为艾迪西目前实际控制人郑永刚控制的企业，合计认购金额为11.4亿元。 据上海交通大学海外教育学院官网披露，陈德军与郑永刚是该学院2013年《中国CEO全球研修计划》首期班的同班同学，郑永刚是该班班长。 上银资管计划的认购人多为申通快递或其子公司中层或高级管理人员及其亲属，认购金额为5亿元，其中陈德军兄妹的母亲郑春美认购1.6亿元，占上银资管认购金额的32%。 申通今年前三季度就赚了7.7亿元 最近几年中国快递业快速发展，申通快递也交出了一张漂亮的财务“成绩单”。以下是申通快递最近三年一期主要财务数据：
申通近三年主要财务数据 陈氏兄妹对申通快递未来的持续盈利能力信心十足。 陈德军、陈小英在重组预案中承诺：若本次重大资产重组在2016年期间完成，申通快递2016年度、2017年度、2018年度归属于母公司所有者净利润分别不低于11.7亿元、14亿元和16亿元。 一支超过20万人的“快递大军” 漂亮的财务“成绩单”的背后，是申通快递不断扩张的规模及快速增长的业务量。 截至目前，申通快递服务网络共包括独立网点及分公司1370余家，服务网点及门店1万余家，品牌总体从业人员超过20万人。2014年，申通快递完成业务量近24亿件，同比增长50%，包裹完成量占全国总量的17%，在2014年“双十一”期间单日最高件量达到3050万件。今年“双11”当天，申通快递单日件量高达4300万件。 2014年，国家邮政局公布的数据显示，以快递业务单量为计算方式，各快递公司排名如下：申通、圆通、中通、顺丰、韵达、邮政速递、百世汇通、京东、天天。 重组预案公布的数据显示，申通快递在同行业内处于领先地位。2014年，件量在规模性快递企业中继续保持第一。2014年全国每6个包裹，就有1个包裹是申通快递寄送的。 报告期内，申通快递快件递送重量如下：
申通快递快件递送重量 眼看着“中国民营快递第一股”花落申通后，预计会有更多的“桐庐帮”等快递企业登陆资本市场，到时我们能看到更多企业的“秘密”。
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发表于 2015-12-4 13:47
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